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通信设备增势明显 3G商用拉动产业进一步升级

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热度730票  浏览56次 时间:2009年6月08日 15:27
工业绞盘

工业和信息化部近日发布了《中国工业经济运行2009年春季报告》。受电信业3G投资拉动,4月份,通信设备制造业内销增长9.5%,其中交换设备行业增长79%。但国内市场增势对扭转行业下滑的作用有限。

目前,三大运营商都已宣布3G大规模商用或试商用,全国越来越多的城市相继开通3G网络,各种网络设备、终端需求明显增强,在此情形下,通信设备增势明显。

龙头股主力减仓明显

本周大盘在前两个交易日一度上攻并逼近2700点,但此后三个交易日连续出现调整,一周累计下跌了1.80%,呈现先扬后抑的格局。在短线获利盘恐慌出逃的打压下,两市股指纷纷跌破5日、10日均线的支撑。其中,上证指数累计下跌47.66点,收于2597.60点,深成指下跌200.60点,收于10072.63点,两市共成交9942亿元,较前周小幅下降。

上周,通信板块中主力资金减仓较为明显个股有:中国联通和中兴通讯。其中,中国联通主力5日减持0.95%,当前持仓为21.91%,下跌6.29%,收于6.26元;中兴通讯下跌3.04%,收于35.38元;光通信领头羊烽火通信(600498)涨3.36,收于15.7元。

光纤产业率先受益

中国的通信设备厂商正加紧赶超欧美巨头。市场研究公司DellOro近日发布研究报告,报告称,全球一季度移动通信设备市场份额排名已经发生了变化,其中中国通信商华为技术有限公司的市场份额从去年同期的7%翻倍而达到了15%,成功超越阿尔卡特-朗讯,成为世界第三大移动电信设备提供商。

中国电信韦乐平表示,今年中国整体光通信市场规模会是去年的三到四倍,增长非常迅速。数据显示,2008年仅EPON设备国内总共部署了约800万线。

中兴通讯5月21日在北京发布了全球首款上下行对称10GEPON设备样机,该款产品上下行最高速度可同时达到10Gbps。中兴通讯副总裁及固网产品总经理许明表示,从去年开始,国内运营商已经开始启动大规模部署FTTH(光纤到户),中兴期望今年能够突破2000万线的建设规模。

看好盈利前景

随着国家3G投入的逐步实施,在当前3G建设初期,通信设备类上市公司收益明显,目前已公布的数据显示,多家通信设备类公司中期业绩同比都将出现不同程度的增长。

今年第一季度,在32家通信类上市公司中,有22家企业的净利润同比出现增长,基础设备类公司的增幅非常明显。目前已经公布的数据显示,多家通信设备类上市公司中期业绩同比都将出现不同程度的增长。

西南证券认为,光纤光缆子行业最先受益于3G建设,同时光进铜退、FTTX、村村通及宽带接入的普及都将会给该子行业带来发展机遇。需求的增加使得光纤光缆的价格也随之提升,集采价由2008年70-75元左右/芯公里上升至80-85元左右/芯公里。国内光纤光缆行业的公司必将受益于目前光纤光缆量价齐升的态势。

天相投资看好烽火通信的定向增发,认为烽火通信的FTTX产业化项目给公司带来良好的盈利前景,光缆产业化、藤仓烽火预制棒项目和ASON产业化项目风险与机遇共存。看好2009年-2011年光通信行业投资。主要原因:基站扩容、FTTX和村村通等项目将加大电信运营商对光通信设备和光线光缆的需求,所以烽火通信的FTTX产业化项目、光缆产业化项目和滕仓烽火预制棒项目在未来具有较好的应用前景;我国的电信用户仍然在不断地增加,三大电信运营商,尤其是中国电信和中国联通,还需要大规模进行核心网扩容,烽火通信此次集资项目ASON产业化项目也有较好的应用前景。

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